开源证券：投资策略专题：开源金股，6月推荐-260528

策略：油门加速，“二次点火”成长为先 当前市场的调整，本质上是高拥挤交易后的消化，进入牛三阶段后，市场开始筛选真正具备盈利兑现和景气加速度的方向。配置建议：（1）AI科技：算力、电力资本、平台应用。（2）顺周期：有色金属、化工石化、建材。（3）消费：纺服、高端商业物业、餐饮、旅游。（4）底仓：城商行、医药、纺织服饰、公共事业、传媒。 金融工程：基于行业轮动模型的6月行业多头 基于行业动力学模型，6月行业组合为：通信、电子、电力设备、机械设备、建筑材料、家用电器。 电子：通富微电（002156.SZ） 公司是国内先进封装头部企业，承接AMD超过八成的订单，产品覆盖高端处理器、显卡、服务器芯片等，消费级计算芯片确定性高，服务器计算芯片弹性大。 通信：杰普特（688025.SH） 公司在AI算力需求驱动下，公司以光通信器件为全新增长极，叠加传统激光器业务的稳健国产替代与降本增效，构建了“新老共振”的发展格局。 中小盘：日联科技（688531.SH） 国内工业X射线检测龙头，正通过“内生+外延”打造全球检测龙头。 电新：宁德时代（300750.SZ） 公司是全球锂电龙头，地缘扰动下油气价格走高