国元证券：半导体与半导体生产设备行业周报：英伟达服务器SOCAMM容量减半，特斯拉人形机器人或将26H2量产

报告要点： 本周（2026.6.8-2026.6.14）市场回顾 1）海外AI芯片指数本周上涨1.2%。AMD上涨9.7%，MPS和Marvell涨幅在6%以上，仅有博通小幅下滑。2）国内AI芯片指数本周下滑3.6%。通富微电和翱捷科技跌幅在10%以上，恒玄科技和长电科技跌幅近9%，瑞芯微跌幅7.3%，仅有海光信息小幅上涨。3）英伟达映射指数本周下跌4.6%，太辰光涨幅近10%，景旺电子和长芯博创小幅上涨；兆龙互连和神宇股份跌幅超过15%，江海股份近10%，沃尔核材和沪电股份跌幅在6%以上。4）服务器ODM指数本周下跌9.4%，超微电脑跌幅26.8%，Wiwynn跌幅14.3%，技嘉和Wistron跌幅在7%以上，仅有Quanta小幅上涨。5）存储芯片指数本周上涨0.3%，香农芯创涨幅9.1%，佰维存储和北京君正涨幅在4%以上；聚辰股份下跌6.2%，联芸科技和恒烁股份跌幅在3%以上。6）功率半导体指数本周下跌4.1%；A股果链指数下跌5.9%，港股苹果指数下跌11.6%。 行业数据 1）26Q1全球智能手机SoC市场份额方面，联发科仍以32%的份额位居第一，高通份额为23%，苹果以19