开源证券：克莱特（920689）-北交所信息更新：轨交和能源风机出口增加，船运+轨交产品支撑2026H1营收+13%

克莱特(920689) 2026H1，公司实现归母净利润2845.94万元，同比下滑1.79% 公司发布2026年半年度报告，2026H1，公司实现营收3.16亿元，同比增长13.35%；实现归母净利润2845.94万元，同比下滑1.79%，主要受到公司可转债财务费用增加以及汇兑损益财务费用增加影响；扣非归母净利润为2590.12万元，同比下滑4.06%；毛利率为27.77%，2025H1毛利率水平为28.75%。我们维持2026-2028年盈利预测，预计归母净利润分别为0.61/0.68/0.81亿元，对应EPS分别为0.83/0.92/1.10元/股，对应当前股价的PE分别为24.4/22.0/18.3倍，看好公司募投项目产能释放交付加快带来业绩增长潜力，维持“增持”评级。 截至2026年6月30日公司持有在手订单金额为6.62亿元 2026H1，公司境内收入2.69亿元，同比增加11.51%，主要是集装箱船、汽车运输船、轨道交通等产品形成的销售收入同比增加；境外收入4668.39万元，同比增加25.29%，主要是轨道交通和能源风机出口增加。截至2026年6月30日公司持有在手订单