国金证券：电子行业研究：板块调整迎布局良机，继续看好AI算力硬件及涨价方向

板块调整迎布局良机，继续看好AI算力硬件及涨价方向。近期AI算力硬件及涨价方向股价出现了调整，我们认为，基本面无虞，板块调整迎来布局良机，展望三季度，板块有多重利好催化，首先英伟达的Rubin及AMD的MI450大量出货，其次是谷歌的TPUV8及亚马逊的Trainium3也在三季度开始大批量出货，其他还有1.6T光模块拉货加速，1.6T交换机开始放量等积极利好，接下来进入二季度业绩期，研判全球AI产业链龙头及核心公司业绩有望继续超预期。AI需求强劲，近期AI产业链涨价信息不断，英特尔7月3日正式确认，已对旗下部分消费级与伺服器处理器调涨价格，部分需求旺盛的处理器涨幅介于30至50美元不等，AI及数据中心等级产品涨幅则动辄数百、甚至数千美元，表示主要是市场供需变化、供应链成本上升，以及相关产品需求强劲。三星电子近期已陆续口头通知下游厂商，计划将今年第3季DRAM平均售价再度调高20%，其中需求强劲供应紧张的服务器及智能手机存储（LPDDR），涨幅更将跨过两成大关。7月1日，台媒MoneyDJ报道，由于原料成本上涨、长期投资成本提升及供给紧俏，全球最大的半导体封测厂商——日月光投控将再度调