中银证券：大金重工（002487）-三季度盈利能力环比改善，“双海战略”稳步推进海外订单不断突破

大金重工(002487)事件一：公司发布2022年三季度报告，2022年前三季度实现营业收入37.07亿元，同比增加16.57%；归母净利润3.28亿元，同比减少24.06%。事件二：公司发布《关于项目中标的自愿性信息披露公告》，公司于近日收到法国开发商EoliennesenMerIlesd’YeuetdeNoirmoutierS.A.S和西门子歌美飒（SGRE）的《中标通知书》，合计中标62套单桩及12套海上风电塔筒，中标总金额约1.228亿欧元（折合人民币约8.6亿元）。公司作为全球塔筒龙头厂商之一，将充分受益于未来两年全球风电的需求释放，继续维持增持评级。支撑评级的要点受风电行业开工不及预期影响，公司前三季度净利润有所下滑。公司2022年前三季度实现营收37.07亿元，同比增加16.57%；归母净利润3.28亿元，同比减少24.06%，主要原因是进入2022年以来，风电行业受到施工窗口期、新冠疫情等多重因素影响，项目建设速度明显放缓，根据国家能源局的数据，2022年1-9月全国风电新增装机仅为19.24GW。单季度来看，三季度实现营收14.28亿元，同比减少5.29%，环比提升6