华金证券：铭利达（301268）-可转债融资预计将助力公司产能加速建设，强化公司业绩向好预期

铭利达(301268)事件内容：9月27日中午，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。公司本次拟发行可转债总额不超过人民币98,000.00万元。根据公司公告，本次发行的可转债按面值发行、每张面值为人民币100元；可转债的存续期限为自发行之日起六年，发行总额不超过人民币98,000.00万元。初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；同时，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次可转债发行募集资金主要用于安徽和江西基地建设，预计将加速已经开始投建的安徽和江西基地建设进度。根据公告，本次募集扣除发行费用后将投资于安徽含山生产基地建设项目（一期）、江西信丰生产基地建设项目（一期）和补充流动资金三个主要用途；其中，安徽含山基地（一期）项目总投资7.36亿元、拟投入募集