国信证券：广立微（301095）-EDA工具和测试机导入国内外大厂顺利

广立微(301095)核心观点2Q22营收同比增长68%，测试机及配件收入占比超60%。1H22公司营收0.78亿元(YoY71.5%),归母净利润0.058亿元(YoY109.0%),扣非归母净利润-0.072亿元(YoY33.8%)，毛利率为65.7%(YoY-4.8pct)。其中2Q22营收0.64亿元(YoY68.2%，QoQ366.1%),归母净利润0.13亿元(YoY222.3%,QoQ204.6%),扣非归母净利润0.06亿元(YoY459.9%，QoQ146.7%)；毛利率64.8%(YoY-0.2pct,QoQ-5.2pct)。1H22业绩提升主因公司测试机及配件业务成长显著，测试机及配件业务营收占比提升(1H22:64%,2021:51%)。测试机业务营收同比增长61%，EDA顺利拓展到SK海力士。硬件方面，上半年测试机及配件业务营收0.50亿元(YoY60.7%)，毛利率47.6%(YoY-9.4%),营收增长主因公司WAT测试机获国内外一线晶圆厂及部分fabless订单，进入晶圆制造量产线；毛利率下降由于2台向客户提供的DEMO机台毛利率相对较低，剔除此影响，该