安信证券：新莱应材（300260）-半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长

新莱应材(300260)事件：公司发布2023年半年度业绩预告，公司预计2023H1实现归属于母公司所有者净利润1.10亿元~1.30亿元，同比下降29.52%~16.71%；预计实现扣非归母净利润1.09亿元~1.29亿元，同比下降29.60%~16.67%。半导体订单回暖，23Q2净利润环比增长：公司预计2023H1较上年归母净利润同期有所下滑，主要系医药类订单受生物医药行业投资减少而下滑，同时中美贸易摩擦也导致半导体订单延后和减少，下游客户需求减弱。从Q2单季度来看，2023年Q2预计实现归母净利润0.56亿元~0.76亿元，环比上升3.70%~40.74%。23Q2单季度业绩环比有所提高，主要系半导体板块随着客户库存有所降低，二季度订单有所回暖。同时在食品板块，以蒙牛、伊利为代表的两大乳企开始逐渐导入公司产品，公司食品板块营收延续高增长趋势。半导体零部件能力国内领先，持续受益国产替代：在泛半导体方面，公司是国内半导体零部件龙头，技术能力国内领先，客户涵盖海内外主流设备以及晶圆厂，产品包含腔体、管道、阀门，其中管道、阀门属于技术壁垒较高的品类，国产替代空间广阔。随着国内晶圆厂陆续