开源证券：康冠科技（001308）-公司信息更新报告：Q2归母净利yoy+251%，智能交互成为第一大主业

康冠科技(001308)Q2单季度归母净利yoy+251%，超预告上限6.6亿元公司公告2022H1中报：2022H1营收57.36亿/yoy+18.57%，归母净利6.89亿元/yoy+175.02%；其中2022Q2单季营收30.08亿元/yoy+15.52%，归母净利4.61亿元/yoy+250.55%。主要系海外市场出货量增加，芯片供货得到缓解以及主要原材料液晶面板价格下降，收入和净利均取得了较大幅度增长。子公司康冠商用（包括创新业务）业绩大幅上涨。2022H1营收26.3亿/yoy+57.72%，营业利润2.79亿/yoy+775.37%，净利润2.52亿/yoy+614.27%。我们上调盈利预测，预计2022-2024年净利润为15.19/18.51/22.67（前值为14.52/18.1/22.01）亿元，yoy+64.6%/+21.8%/+22.5%，对应EPS为2.9/3.54/4.33元，当前股价对应PE为12.2/10/8.2倍，维持“买入”评级。智能交互高速增长成第一大主业，健身镜等创新业务潜力较大分业务看：（1）智能交互海外高度景气，2022H1智能交互显示产