开源证券：迈瑞医疗（300760）-公司信息更新报告：业绩稳健增长，国际高端市场加速突破

迈瑞医疗(300760)2022H1业绩表现靓丽，各业务线维持高速增长2022年8月19日，公司发布2022年半年报。2022H1实现营收153.56亿元，同比增长20.2%；归母净利润52.9亿元，同比增长21.7%；扣非归母净利润52.5亿元，同比增长21.8%。得益于国内医疗新基建开展和海外高端客户群的突破，2022H1生命信息与支持实现营收67.72亿元，同比增长12.47%；受益于海外常规试剂消耗的完全复苏和公司重磅产品的亮眼表现，2022H1体外诊断实现营收51.43亿元，同比增长29.82%；受益于超声采购回暖与全新中高端产品迅速上量带来的海内外高端客户群的突破，2022H1医学影像实现营收32.64亿元，同比增长22.2%。业绩增长符合预期，考虑到疫情不确定性，我们略微下调盈利预测，原预计2022-2024年归母净利润为98.7/121.8/149.0亿元，EPS分别为8.14/10.05/12.29元，调整为2022-2024年归母净利润为96.7/116.9/141.2亿元，EPS分别为7.98/9.64/11.64元，当前股价对应PE分别为36.3/30.0/24