中国银河：自主可控逻辑强化，半导体设备表现卓越

核心观点 行情回顾：本周，沪深300涨跌幅为1.28%，电子板块涨跌幅为1.09%，半导体行业涨跌幅为0.88%。细分来看，半导体设备涨跌幅为4.04%，半导体材料和电子化学品涨跌幅分别为-0.07%和0.34%，集成电路封测行业涨跌幅为1.06%，模拟芯片设计和数字芯片设计涨跌幅各自为0.54%和-0.19%。本周，半导体行业在AI浪潮、国产替代、技术创新等多重因素的驱动下，整体表现相对较好。 半导体设备：美国国会众议院正式提出H.R.6207号议案——《芯片设备质量法案》，禁止接受其补贴的芯片工厂使用来自中国的12类半导体设备。该法案的提出侧面印证了中国在半导体设备领域进步迅速，也进一步强化了自主可控逻辑，是板块上涨重要的情绪催化剂。 半导体材料&电子化学品：容大感光在互动平台透露，公司部分光刻胶产品在关键性能指标上已实现对部分日系产品的替代，并已在部分客户中实现批量应用。国产替代是贯穿板块，特别是光刻胶、电子特气等关键“卡脖子”领域的最强主线。国内企业的技术突破或批量应用消息提振市场情绪。 集成电路封测：AI芯片对算力和带宽的极致追求，让先进封装从可选项变为必选项。无论是台积电最