开源证券：开立医疗（300633）-公司信息更新报告：开业绩新高之年，立高端产品之市

开立医疗(300633)2022年上半年业绩保持高增长基调，全年营收新高可期2022年7月7日，公司发布半年度业绩预告：上半年预计实现归母净利润1.60亿-2.00亿，同比增长46.72-83.40%；预计实现扣非净利润1.48亿-1.88亿，同比增长62.38-106.26%，2022年上半年公司经营业绩保持高增长，有以下三方面原因：（1）过去几年公司在高端彩超、高清内镜等领域表现卓著，产品技术水平和竞争力在行业内较为突出，得到了较高的临床和市场认可度。（2）受益于国内分级诊疗、医疗新基建、鼓励采购国产设备等相关政策，国内医疗器械行业迎来发展新机遇。（3）海外逐渐放开疫情管控举措，公司海外业务有望回归正常水平。考虑到国产替代等政策不断加持，公司高端彩超产品有望持续放量，软镜产品预计继续保持高速增长，我们上调2022-2023年归母净利润由2.83/3.66亿元调整为3.21/4.19亿元，新增对2024年的盈利预测，2024年归母净利润预计为5.48亿元；2022-2024年对应EPS分别为0.75/0.98/1.27元，当前股价对应P/E分别为33.9/25.9/19.9倍，维持“