开源证券：广汇能源（600256）-公司信息更新报告：初次股权激励完成过户，转让铁路聚焦能源主业

广汇能源(600256)初次股权激励完成过户，转让铁路聚焦能源主业。维持“买入”评级公司发布公告：（1）2022年员工持股计划完成股票非交易过户，（2）将公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权全部以现金方式转让给广汇物流，交易对价为41.76亿元。俄乌冲突持续发酵，俄罗斯能源出口遭受制裁，国际能源价格维持高位。公司各产品的市场销售价格走强，下游需求旺盛，公司充分享受能源行业高景气。此前公司发布2022-2024年员工持股计划彰显发展雄心，同时各主业兼具高成长性，看好公司未来业绩表现。我们上调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润105.18/150.8/201.31（前值92.69/116.39/128.21）亿元，同比+110.2%/43.4%/33.5%；EPS预计为1.6/2.3/3.07元；以最新收盘价计算，对应PE分别为6.1倍/4.3倍/3.2倍。维持“买入”评级。出让铁路资产意义重大，有助于优化资产结构公司与广汇物流签署协议，以41.76亿元的对价将持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权全部转让。本次交易具有重大意义：（1）广汇物流于20