中航证券：协鑫能科（002015）-定增落地，换电扬帆

协鑫能科(002015)定增落地，发行价格13.90元募资37.65亿2022年3月3日，公司发布了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，本次发行的发行数量最终为270,863,302股,发行价格为13.90元/股,募集资金总额为人民币3,764,999,897.80元。发行费用44,295,181.96元，募资净额3,720,704,715.84元。本次发行最终获配发行对象共计14名（包含8名A类专业投资者和6名普通投资者），发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。本次发行有利于公司改善资产结构、加快换电业务布局本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率相应下降，截至2021年三季度，公司资产负债率超过70%，此次定增后，公司资产负债率有望降至62%。公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后拟投资于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目及补充流动资金项目。募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。未来，公司将从能源生产