浙商证券：杭可科技点评报告：中标亿纬锂能锂电设备近5亿；今明年业绩将大提速

杭可科技(688006)事件：公司于2022年1月25日收到亿纬锂能及其控股子公司通过电子邮件发送的定点通知书，合计中标锂电设备4.97亿元（含税）。亿纬锂能为公司重要客户，此次中标金额预计达2021年营业收入的17%亿纬锂能为公司重要客户之一，根据其公布的产能规划预计到2023年产能将达到200GWh。公司2019年-2021年前三季度对亿纬锂能的营业收入分别为137万元、1万元及30038万元，占当年营业收入的比重分别为0.1%/0.0%/17.1%。据盈利预测，预计此次中标亿纬锂能锂电设备占2021年营业收入将达到17%。海外锂电扩产有望加速，公司拟增发23亿元扩产充分把握市场新机遇此前公司公告拟发行股份募集资金总额不超23.12亿元，其中13.37亿元用于扩产，3.03亿元用于现有产能的升级改造，2.52亿元用于打造海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心等，将缓解未来潜在产能压力、强化海外业务布局。公司已推出股权激励计划，预计未来三年净利润复合增速不低于54%该激励计划的业绩解锁条件为：1）第一个解锁期：以2020年为基数，2021年收入或净利润增速分别不低于65%/30%（