中航证券：杭锅股份（002534）-可转债发行在即，募投项目助力公司清洁能源业务布局、加快发展减碳产业

杭锅股份(002534)可转债募集说明书发布，发行主要日程确定2021年12月21日晚间，公司公告了《公开发行可转换公司债券募集说明书》。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币11.10亿元，发行数量为1110万张，初始转股价格28.08元/股。票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。新世纪评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年12月23日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.5445元面值可转债的比例计算可配售可转债金额。公司现有A股总股本扣除回购专用证券账户报告期末持有公司股份20,568,146股后为718,632,904股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约11,099,285张，约占本次发行的可转债总额的99.9936%。根据募集说明书，12月23日为网上路演；24日刊登发行方案提示性公告、原股东优先配售日（缴付足额资金）、网上申购日（无需缴付