开源证券：卫宁健康（300253）-公司信息更新报告：WiNEX业务推进顺利，营收持续增长

卫宁健康(300253)医疗信息化龙头，维持“买入”评级公司新一代产品WiNex基于中台思想，构建“高内聚、低耦合”的微服务体系，满足数字化时代背景下医疗行业发展的新需求，助力公司发展再上新台阶。我们维持盈利预测不变，预计公司2021-2023年的归母净利润分别为6.60/8.90/12.14亿元，EPS为0.31/0.42/0.57元/股，当前股价对应的2021-2023年PE为56.9/42.2/30.9倍，考虑公司WiNEX产品的推广和创新业务持续发展，看好公司长期毛利率和市占率的提升，维持“买入”评级。事件：公司公布2021年半年报公司公布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入10.24亿元，同比增长29.13%；实现归母净利润1.12亿元，同比增长49.57%。创新成果市场转化率显著，持续突破重点客户医疗信息化业务营收8.96亿元，同比增长15.86%，占2021上半年营收比例为87.5%，毛利率达到54.02%，其中软件销售及技术服务业务营收7.07亿元，同比增长16.47%；硬件销售营收1.89亿元，同比增长13.61%。主要原因为WiNEX产品力持续提高，示范效应和