开源证券：致远互联（688369）-公司信息更新报告：收入略超预期，在手订单饱满

致远互联(688369)坚持“平台+生态”发展战略，维持“买入”评级公司坚持“平台+生态”发展战略，收入增长有望提速。我们维持预测公司2021-2023年归母净利润为1.39、1.75、2.18亿元，EPS为1.81、2.27、2.83元/股，当前股价对应2021-2023年PE为41.9、33.2、26.7倍，维持“买入”评级。收入略超预期，在手订单饱满2021年上半年公司实现营业收入3.65亿元，同比增长45.22%；实现归母净利润4453.05万元，同比增长12.95%；实现扣非归母净利润4374.41万元，同比增长62.58%，略超预期。上半年公司毛利率为75.26%，同比下降1.4个百分点。公司重点加大研发投入，研发费用率同比提升3.13个百分点至19.42%，研发费用主要投向全新一代协同管理技术平台V8的研发，同时对现有协同管理技术平台V5的性能优化升级。此外，公司合同订单取得大幅增长，直销在手订单金额为5.75亿元，同比增长73.50%，为公司业绩增长提供良好支撑。持续加强客户覆盖，签约众多大型标杆客户公司持续强化客户经营布局，形成总部-省区-区域的三层架构，新设立直营区