开源证券：长电科技（600584）-公司信息更新报告：业绩高增长，充分受益行业高景气

长电科技(600584)公司业绩高增长，维持“买入”评级2021年8月20日公司发布2021半年报，2021H1营收138.19亿元，同比+15.39%；归母净利润13.22亿元，同比+260.97%；扣非净利润9.39亿元，同比+217.62%。计算得2021Q2单季度营收71.06亿元，同比+13.38%，环比+5.87%；归母净利润9.36亿元，同比+302.57%，环比+142.33%；扣非净利润5.91亿元，同比+212.20%，环比+69.66%。2021Q2单季度毛利率达18.48%，为近三年来单季度毛利率最高水平。半导体行业高景气，公司高产能利用率下利润弹性较大，我们上调2021-2023年盈利预测，2021-2023年归母净利润预计为24.60（+3.79）/28.45（+1.50）/32.23（+1.89）亿元，EPS预计为1.38（+0.21）/1.60（+0.09）/1.81（+0.10）元，当前股价对应PE为26.2/22.6/20.0倍，维持“买入”评级。聚焦关键应用领域，多领域技术突破，前景可期公司聚焦关键应用领域，在5G通讯，星科金朋具备从12x12mm