开源证券：安克创新（300866）-公司信息更新报告：跨境风波下2021H1业绩延续高增，毛利率韧性足

安克创新(300866)外部环境冲击下，2021H1、2021Q2业绩仍延续较高增长，维持“买入”评级2021H1公司营收53.71亿元（+52.24%），归母净利润4.08亿元（+47.63%），扣非后归母净利润3.00亿元（+22.83%），非经常性损益项目主要来自金融理财产品收入、股权投资公允价值变动。2021Q2营收29.44亿元（+47.84%），归母净利润2.04亿元（+48.00%）。考虑到海运费、亚马逊平台费用等影响，我们调整盈利预测，预计公司2021-2023年归母净利润为12.48/17.30/22.66亿元（此前预测2021-2023归母净利润为13.05/17.11/21.80亿元），对应EPS为3.07/4.26/5.58元，当前股价对应PE为38.3/27.7/21.1倍，维持“买入”评级。全品类、全区域收入表现靓眼，充电类产品收入增速反弹明显2021H1充电类实现收入23.71亿元（+43.64%），增速反弹明显主要系快充需求提升叠加新品推动效应；无线音频、智能创新类延续高增长，分别实现营收12.45亿元（+48.56%）、17.26亿元（+68.29%）