开源证券：美亚柏科（300188）-公司信息更新报告：收入增速超预期，战略落地加速

美亚柏科(300188)网络空间安全及大数据智能化等领域专家，维持“买入”评级公司战略加速落地，我们维持公司2021-2023年归母净利润预测为4.87、6.18、7.93亿元，EPS为0.60、0.77、0.98元/股，当前股价对应2021-2023年PE为29.4、23.2、18.1倍，维持“买入”评级。Q2单季度收入预计增长20.52%-44.55%，毛利率同比提升公司发布2021年中报预告，预计实现营业收入7.34-8.26亿元，同比增长20%-35%，其中预计Q2单季度实现营业收入4.60-5.52亿元，同比增长20.52%-44.55%；预计实现归母净利润750-850万，同比增长100.35%-127.07%。公司业绩超出我们此前预期，主要由于公司持续推进合同落地和加快项目实施进度；同时由于软件收入比重上升，毛利率同比有所提升，导致公司归母净利润同比有所增长。此外，公司持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”等专项行动，加大新行业的横向推广力度及持续提升对区县市场的覆盖，其中军工、刑侦、企事业等细分新行业新签订单均实现同比增长。以乾坤大数据操作系统为抓手，提升公司自身效率的同