国信证券：通信行业周报2023年第7期：云厂商加速AI建设，中星26号成功发射

核心观点行业要闻追踪：云厂商加速AI建设。政策方面，科技部及北京、上海等地支持人工智能发展。产业端，阿里巴巴拟全力投入生成式AI大模型建设，百度文言一心拟于3月正式推出。随着我国云厂商资本开支基本见底，在AI结构性高增长背景下，硬件基础设施有望受益。建议关注光器件如【天孚通信】等，ICT设备如【菲菱科思】、【浪潮信息】、【锐捷网络】等，数据中心如【奥飞数据】等，温控供应商如【英维克】、【申菱环境】等。中星26号成功发射。中星26号卫星是我国首颗容量超百Gbps的Ka频段高轨高通量卫星，完善我国卫星互联网空间基础设施。除高轨外，低轨卫星星座也是高通量卫星体系的重要构成，我国低轨卫星星座建设已进入落地期，建议关注产业链上游T/R组件如【国博电子】等。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2022年12月，5G移动电话用户达5.61亿户，占移动电话用户的33.3%；2）5G基站：截至2022年12月，5G基站总数达231.2万个；3）云计算及芯片厂商：22Q3BAT资本开支合计160亿元（同比-29%，环比-2%）；22Q4海外三大云厂商及Meta资本开支合计389.34亿美元（同