国信证券：电力设备新能源2023年3月投资策略：光伏组件需求快速回暖，工商业储能蓄势待发

核心观点光伏：3月份国内外光伏组件需求预计快速回暖，头部组件商排产普遍提升约10%。预计3月中旬国家能源局和海关总署将分别公布1-2月国内装机数据和组件出口数据，值得关注。硅业分会预计3月份硅料产出环比提升6%，我们预计硅料价格将开启稳步下行的通道。2023年全球新增光伏装机增速预计为30%，进口石英砂是明确的紧缺环节，优质石英坩埚的紧缺促进硅片环节形成龙头集中趋势，硅片初现逆势涨价迹象。风电：2023年风电春节以来制造企业生产节奏明显加快，风电产业链盈利能力较2022年有望显著修复：近期海上风电规划、招标、建设快速推进，建议关注盈利能力受大宗影响较小的塔筒/法兰环节；出口放量助力盈利修复的整机环节。电网：陇东-山东特高压直流项目核准，特高压放量确定性逐渐明朗。疫情冲击后，输电与配电网建设重启，将带动包括变压器、断路器在内的各类电力设备需求复苏。建议关注电网建设加速带来的板块性机会。锂电：2月国内新能源车销量反弹幅度有限，乘用车批发销量达到49.6万辆，同比增长56.1%，环比增长27.5%。海外保持稳步回暖趋势，法国/意大利/葡萄牙销量同比+138/22/107%，环比+120/11