信达证券：电子行业周报：关注GTC和OFC大会带来的投资机遇

本期内容提要: 本周电子细分行业继续下调。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+5.17%）/其他电子Ⅱ（+3.62%）/元件（+8.11%）/光学光电子（+2.81%）/消费电子（-9.67%）/电子化学品Ⅱ（+12.45%）；本周涨跌幅分别为半导体（-1.78%）/其他电子Ⅱ（-2.44%）/元件（-0.97%）/光学光电子（-6.04%）/消费电子（-4.69%）/电子化学品Ⅱ（-6.65%）。 本周北美重要个股出现分化。本周涨跌幅分别为苹果（-0.85%）/特斯拉（-5.94%）/博通（-3.62%）/高通（+0.06%）/台积电（-2.68%）/美光科技（-0.76%）/英特尔（-4.15%）/迈威尔科技（+0.06%）/英伟达（-4.19%）/亚马逊（-1.11%）/甲骨文（-3.50%）/应用光电（-9.58%）/谷歌A（-0.42%）/Meta（-3.27%）/微软（-3.46%）/超威半导体（+4.11%）。 GTC2026：英伟达推出LPX推理机架，超高带宽需求驱动PCB板全面升级。黄仁勋预计，到2027年Blackwell+Rubin的订单额或将到达1万