德邦证券：电子周观点：关注半导体国产化、MLCC价格触底反弹机会

投资要点：半导体：关注半导体设备&存储国产替代机遇。上周半导体板块中设备涨幅领先，PCB、安防板块涨幅回落。近期，日本表示将限制23种半导体制造设备的出口，涵盖六类设备，包括清洗、沉积、光刻和刻蚀等。根据我们的统计，2022年，清洗、热处理、涂胶显影中日系设备份额分别为28%、59%和69%。建议关注北方华创、芯源微、盛美上海的替代机遇。3月31日，国家网信办宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。根据集邦咨询数据，22Q4美光约占全球DRAM23%份额，NANDFlash12%份额。预计该审查将利好国产存储芯片厂商的出货，建议关注：兆易创新、东芯股份等。近期华为昇腾AI服务器、兆瀚AI训练服务器等询单量及预定量出现爆发式增长。AI大模型的成熟推动AI应用全面铺开，带来产业链爆发式增长。建议关注寒武纪、澜起科技、翱捷科技等。汽车电子：3月理蔚哪锁定新势力前三，4月关注华为链机会。3月理想汽车交付新车2.08万辆，同比增长88.7%；蔚来汽车3月交付新车1.04万辆，同比增长3.9%；哪吒交付1.01万辆，同比下降16.12%。4月华为即将推出最新盘古大模型。HUAWEI问界M5和