金元证券：电子行业周度点评报告：从SEO走向GEO，AI应用加速商业化及推理市场需求

全行业：本周上证指数上涨3.82%，深证成指上涨4.40%，沪深300指数上涨2.79%，申万电子版块上涨7.74%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为7/31。板块个股涨幅前五名分别为：臻镭科技、珂玛科技、可川科技、普冉股份、和林微纳；跌幅前五名分别为：得润电子、思泉新材、安克创新、睿能科技、统联精密。 电子行业：本周电子行业子板块普遍上行，部分板块内部细分领域涨幅差异显著。从申万二级行业数据看，各子板块均录得上涨，电子化学品Ⅱ、半导体等板块表现突出；部分二级板块下的三级行业涨幅分化明显。电子化学品Ⅱ板块本周上涨15.95%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业电子化学品Ⅲ同幅上涨15.95%，走势完全一致。半导体板块整体上涨10.61%，内部结构差异较大；其下申万三级行业中，半导体材料上涨15.90%、半导体设备上涨15.73%，是板块核心拉动力量；集成电路封测上涨10.46%、模拟芯片设计上涨9.99%、数字芯片设计上涨9.55%、分立器件上涨8.81%，各细分领域均实现显著上涨。其他电子Ⅱ板块周涨幅8.07%，表现较强；其下申万三级行业其他电子Ⅲ同幅上涨8.07%，走势完全同步