国信证券：电子行业周报：荷兰宣布出口管制，浸润式光刻机限制范围符合预期

核心观点荷兰宣布出口管制，半导体自主可控主线地位依旧。过去一周上证上涨0.13%，电子上涨0.79%，子行业中消费电子上涨2.36%，元件下跌1.33%，同期恒生科技、费城半导体分别上涨0.82%、4.74%。在部分AI标签型企业减持公告的冲击下，板块情绪有所回落，但是以工业富联、沪电股份等为代表的、具备较强业绩支撑和产业链优势卡位的个股表现强势。临近三季度苹果新机备货所带动的消费电子旺季，同时一定程度受益于汇率贬值的果链及全球品牌终端、服务器产业链仍值得重点关注，推荐工业富联、传音控股、景旺电子。此外，受周末荷兰对光刻机出口管制的靴子落地，符合此前预期的限制范围使得国内产能扩张预期维持，设备和材料的自主可控仍是投资主线，推荐中微公司、鼎龙股份、英杰电气、中芯国际、长电科技、赛微电子。5月国内手机出货量同比增长25.2%。根据中国信通院数据，5月国内手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%；1-5月国内手机出货量1.08亿部，同比下降0.7%。根据TechInsights数据，今年618智能手机销量1340万部，同比下降7%，其中：苹果销量562.8万部，市场份额42%位居第一；