东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐高景气的AI设备（PCB设备、液冷设备、燃气轮机等）；看好存储扩产带来的半导体设备国产化机会

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【AI设备】英伟达GTC大会召开，看好算力开支带动设备需求提升 2025年10月29日，英伟达GTC大会于美国华盛顿召开。会上英伟达展示了产品规划与未来经营战略规划。 （1）芯片方面：宣布Blackwell芯片在美国亚利桑那州全面量产，预计未来18月出货2000万颗GPU，另外展示新一代VeraRubin超级芯片，集成VeraCPU与两颗RubinGPU，预计2026年下半年量产。（2）算力基础设施建设方面：宣布与美国能源部、甲骨文（Oracle）合作，建造配备10万颗BlackwellGPU的AI超级计算机"Solstice"。投资建议：AI技术迭代与算力建设持续上行，AI设备同步受益。（1）PCB设备钻孔设备推荐【大族数控】，钻针耗材建议关注【中钨高新】【鼎泰高科】，LDI设备建议关注【芯