天风证券：农林牧渔2021年第30周周报：2021Q2农业板块基金持仓如何？

1、21Q2基金重仓龙头企业与种子板块根据Wind数据统计，农林牧渔行业2021年Q2基金重仓占比为1.07%，处于低配状态。从重仓股变化来看，2021年Q2前十大重仓股分别为：海大集团、牧原股份、安琪酵母、瑞普生物、荃银高科、生物股份、隆平高科、大北农、圣农发展、登海种业。从重仓股分布可以看出，核心龙头公司仍然是基金重点配置的目标，此外种子板块景气度高，转基因政策有望持续推进，种子板块也得到重点布局。2、继续重点推荐农业优质成长赛道的核心龙头1）海大集团：优质大白马，α与β双升。我们认为随消费逐步企稳，多品类水产品价格提升，受前期疫情影响投苗，预期多品种养殖今年景气度向上，水产饲料增速有望提升；畜禽饲料在成本优势下大客户和渠道客户双向增长，市占率有望加速提升。公司产品力强，我们认为极端天气、新冠疫情、饲用原材料价格高位等将进一步拉大公司与中小料企的差距；叠加动保种苗进展，业绩快速增长可期，重点推荐。2）圣农发展：跨越周期，食品端2B+2C双向突破的白羽肉鸡龙头：深耕白羽肉鸡产业链，养殖降本增效显著，有望跨越周期；圣农食品发力，2B端优势显著且稳健增长，发力C端，新品脆皮炸鸡618头部