东吴证券：电气设备与新能源行业点评：基金21Q2持仓深度：新能源汽车、光伏持仓显著增加，工控持仓略有下滑

新能源汽车锂电主环节持仓显著增加，零部件、充电桩略降。板块总体21Q2持仓占总市值比重为8.26%，环比上升1.74pct。2020Q2-2021Q2持仓比例分别为4.98%、5.71%、6.59%、6.52%、8.26%。1）上游材料2021Q2整体持仓上升1.60pct至9.97%。其中华友钴业持仓占比19.12%（+4.42pct），天齐锂业占比6.40%（+2.3pct），赣锋锂业占比13.64%（-2.21pct），诺德股份占比5.26%（+3.61pct）。2）中游：电池、负极、正极、六氟磷酸锂及电解液、隔膜持仓全面增加，幅度从大到小依次为隔膜、负极、电池、六氟磷酸锂及电解液、正极。中游2020Q2-2021Q2基金持仓占比分别为6.33%、6.56%、7.96%、8.20%、10.36%。隔膜上升4.44pct；负极上升2.77pct；电池上升2.29pct;六氟磷酸锂及电解液上升1.41pct；正极上升0.63pct。3）电机电控2021Q2小幅微降，整车、核心零部件Q2均小幅上升，充电桩Q2有所下降。具体说，整车环比上升1.1pct，2020Q2-2021Q2分别为2