国信证券：汽车智能化月报系列（三十）：9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON

核心观点 行业新闻：1）小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON、汇天飞行体系；2）小马智行第四代自动驾驶卡车家族将于明年量产；3）文远知行Robotaxi拿下瑞士纯无人牌照；4）地平线与大众汽车集团深化战略合作；5）黑芝麻智能发布SesameX平台，开启机器人“全脑智能”新纪元；6）禾赛斩获理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点；7）佑驾创新小竹无人车规模化落地持续提速。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年9月，乘用车前视摄像头渗透率为67.8%，同比+8pct，环比+0pct，其中800万像素摄像头占比为46.7%，同比+28pct，环比+2.3pct；2）英伟达芯片占比提升。2025年9月，乘用车驾驶域渗透率34%，同比+17pct，环比+1pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比2.7%、2%、9.5%、57.6%、9.5%、10%，同比-14、0.3、-3.4、25.9、-10.5、-3.2pct，环比-0.2、-0.4、-0.5、0.3、0.8、0.1pct。3）激光雷达市占率