中银证券：机械设备行业周报：重视万物互联时代下装备制造升级的历史机遇

关键词：鸿蒙、中国台湾地区封测厂全面停工、5月挖掘机销量预期、拜登新能源计划、2021年SNEC光伏展。本周观点装备制造升级：鸿蒙操作系统启动万物互联时代。过去围绕人的消费形成的数据处理与存储，主导着半导体产业链的发展。6月2日，华为正式发布HarmonyOS2操作系统，凭借先进的SoC设计、强大的AI技能，以及先进的制程工艺，更为完善的操作系统，HarmonyOS2将开启全连接、全智能的万物互联新篇章。据应用材料最新业绩说明会，数据终端正在逐步从消费者终端转向更大型和宽泛的设备，到2025年，机器将产生99%的数据，而人类产生数据只占1%。万物互联时代，将进一步提升装备制造的质量与效率。半导体设备：中国台湾地区京元电等遭遇新冠疫情，封测等制造产能紧缺的矛盾进一步凸显，推荐半导体设备板块。根据京元电公告，6月4日晚班起七个厂区产线全面停工48小时、进行清洁消毒。京元电的客户包括MTK、Intel、NVIDIA、意法半导体（ST）、恩智浦（NXP）、豪威（OmniVison）、安森美等，京元电或将进一步加剧封测产能的紧缺。此外，华为正式发布HarmonyOS2操作系统，将推动万物互联时代