世纪证券：装备制造行业周报（8月第1周）：8月锂电产业景气持续

市场行情回顾： 上周5个交易日机械设备、电力设备、汽车指数涨跌幅分别为+9.71%、+4.24%和+1.02%，在31个申万一级行业中排名分别为第3、第12和第20位；同期沪深300涨跌幅为+2.32%。 行业观点： 1)光伏：政策端发力，光伏主链价格平稳。上周光伏硅料、硅片、电池片节价格普遍平稳。近期市场监管总局在江苏盐城召开光伏行业价格合规指导会，明确要求抵制恶性低价竞争，推动从"拼价格"向"拼质量"转变；另外《光伏行业成本核算模型通则》正式实施，评标委员会可依法否决明显低于成本的投标。目前终端电站对组件高价订单较为抵触，组件厂商与终端项目存在一定博弈。展望后市，近期政策发布相对较多，但行业仍处于供需失衡调整期，基本面反转拐点仍需观察。 2)储能：8月储能和动力电池需求向好。8月锂电池环节6家企业合计排产198.7GWh，同比+70%、环比+9%，储能需求持续向好与电动车出口快速增长。另外，8月3日，《新型电力系统建设“十五五”规划》正式发布，明确2030年新型储能装机达到3亿千瓦，较2025年底1.36亿千瓦的存量规模，未来五年扩容空间超120%，要求“十五五”期间新增8000万