东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐进口替代加速的半导体设备；看好低氧单晶炉拉长设备景气周期

1.推荐组合：三一重工、晶盛机电、恒立液压、]拓荆科技、先导智能、迈为股份、长川科技、华测检测、柏楚电子、芯源微、杰瑞股份、奥特维、富创精密、绿的谐波、杭可科技、奥普特、海天精工、高测股份、新莱应材、金博股份、至纯科技、联赢激光、纽威数控、利元亨、道森股份。2.投资要点：半导体设备：拥抱国产替代投资机遇，看好下半年第二波行情5月市场担心外部制裁升级，整个板块经历横盘调整，G7未看到联合制裁落地，等到了日本5月23日出口管制落地。我们认为日本出口管制对国内成熟制程扩产影响不大，对先进制程扩产有一定影响，但会加速半导体自主可控，往后看半导体在中美博弈下不缺催化。在招标方面，上半年中芯国际等大厂并未看到大规模招标，下半年行业订单预计环比持续改善，先进制程持续突破也是大概率事件，半导体设备下半年存在基本面催化。此外近期，美股台积电和英伟达等半导体龙头股价近期表现强势，AMAT、KLA、LAM等设备龙头也走出了近期股价新高，点燃了半导体投资热情，市场风格再一次回到了TMT，有望对A股半导体设备形成明显催化。重点推荐精测电子、拓荆科技、长川科技、德龙激光、北方华创、赛腾股份、万业企业、芯源微，华海