东海证券：晨会纪要-260707

重点推荐 >1.AI投资高速增长，基础设施长期受益——电子行业2026年半年度投资策略 >2.产能加速去化，周期拐点渐近——农林牧渔业2026年中期投资策略 >3.关注商品库存变化趋势及业绩持续性——资产配置周报（2026/06/29-2026/07/03） >4.短期影响消退推动非农降温——海外观察：美国2026年6月非农数据 财经要闻 >1.国务院关于印发《美丽中国建设“十五五”规划》 >2.三部门调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策 >3.央行加量续作3个月期买断式逆回购操作 >4.今年2000亿元超长期特别国债支持“两新”设备更新资金已全部下达