东海证券：电子行业周报：消费电子产业链需求提振，存储芯片有望进入新一轮涨价周期

投资要点：电子板块观点：华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，产业链上游供应商订单饱满，有望迎来需求复苏；美国制裁进一步升级，国产化替代进程有望加速；存储芯片价格持续复苏，主要存储制造商的持续减产涨价形势下，有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段，建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。消费电子品牌新品集中发布，产业链上游厂商或将迎来需求复苏。9月以来，消费电子市场迎来传统旺季，各大终端厂商相继推出新品，华为Mate60系列手机、MatePadPro平板、FreeBudsPro3无线耳机、非凡大师智能腕表等新品精彩亮相，苹果iPhone15系列新机与全新的AppleWatchSeries9及Ultra2更新，荣耀发布折叠屏新品荣耀VPurse，刷新折叠屏轻薄记录，对下游换机需求产生了积极拉动作用。此外，华为旗下新能源汽车品牌AITO10月8日宣布其新一代问界M7上市25天已斩获大定订单超5万台，汽车电子产业链市场反响积极。终端市场需求复苏也造成产业链上游供应商用工情况呈现短缺态势，多家上游供应链公司近期也密集发布岗位招聘信息，可见下游订单增长对上游招工