国信证券：晨会纪要-260715

晨会主题 【常规内容】 行业与公司 非银行业专题:公募规模扩张：高锐度与工具化——中国机构配置手册（2026版）之公募基金篇 商业航天行业点评：长十乙可回收验证成功，“大航天”时代扬帆起航 商贸零售行业7月投资策略：扩大消费“十五五”规划出台，顶层设计引领内需复苏成长 腾讯控股(00700.HK)海外公司快评:主业增长稳健，AI持续投入 安孚科技(603031.SH)财报点评:上半年业绩同比高增,易缆微持股比例提升至8.51% 携程集团-S(09961.HK)财报点评:行业逆风待散，反垄断落地成关键变量 壹连科技(301631.SZ)公司快评:电连接组件稳健增长，AIDC等新场景快速放量 联芸科技(688449.SH)财报点评:存储主控领先厂商，嵌入式与企业级主控加速推进 金融工程 金融工程日报:沪指单边下行，红利板块逆市飘红