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投资要点： 事件：1月7日-1月10日，2025年国际消费电子展CES于美国拉斯维加斯举办，大量海内外AI眼镜新品集中亮相，AI眼镜成为本次CES区别于往届的新焦点。 AI眼镜“百镜大战”拉开序幕。继Meta与Ray-Ban合作推出的第二代AI眼镜——Ray-BanMeta取得超预期市场表现后，AI... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2025-01-16 -
MBs are a largescale market • There are about 1 million MBs globally • Their spend on technology accounted for 28% of the total spend on technology... [详细...]
文件大小： | 48 页 PDF 2025-06-19 -
Artificial intelligence governance can provide businesses with the certainty they need to continue to innovate with AI at scale, building faster, bett... [详细...]文件大小： | 63 页 PDF 2025-04-21 -
投资要点： 事件： 2024年4月18日，Meta开源大模型LLaMA-3，包括8B和70B两个版本，其中70B版本的性能显著。Llama3的开源，有望进一步提升未来国内公司大模型能力。 一、字节跳动AI产品：以内部AI工厂孵化为主 1、模仿移动互联网时代的APP工厂，打造AI时代的AI工厂：目前比... [详细...]文件大小： | 2 页 PDF 2024-04-24 -
投资要点 事件：12月18日，深圳市工业和信息化局发布了《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，自公布当天即生效，有效期2年。政策涉及算力资源、AI应用、源头创新、产业环境优化和人才培养等领域，涵盖多领域资金支持和政策激励。重磅政策发布有望进一步推动AI普惠，加速AI应用落地赋能提高生产力。 资金... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2024-12-19 -
In the rapidly evolving telecom landscape, 2025 stands as a pivotal moment, marked by a triad of transformative dynamics in the realm of cloud and ... [详细...]
文件大小： | 32 页 PDF 2025-03-07 -
AI 应用曙光已现，模型准确度为落地前提。1）生成式 AI 的发展为各个 产业带来了机遇，AI 应用的落地正在持续进行。在 C 端当前 AI 应用的竞 争格局并不稳定，创意工具为吸引消费者的主要 AI 应用类别。在 B 端， a16z 指出企业对内部用例感到兴奋，但对外部用例仍然更加谨慎。因为... [详细...]
文件大小： | 24 页 PDF 2024-10-10 -
博通AI营收超预期，AI眼镜多点开花。AI云端算力需求持续旺盛，博通FY24AI营收达到122亿美元，较FY23的38亿美元实现220%的增长，公司FY24网络端收入达到45亿美元，同比增长45%，其中AI网络收入占比76%，同比增长158%。公司预计FY27公司AI网络和AIASIC的SAM可以达... [详细...]文件大小： | 10 页 PDF 2024-12-15 -
It promises productivity gains, improved well-being and solutions to grand societal challenges1 . Given its growing impact, there is a pressing need f... [详细...]文件大小： | 23 页 PDF 2025-09-24 -
投资要点 AI有望颠覆诊断、药物研发和治疗流程。近期，Tempus.AI、Doximity等美股AI医疗公司涨幅显著，木头姐近期发布的《BigIdeas2025》中指出，人工智能将颠覆诊断、药物发现和治疗，到2030年，整个行业的表现将提升几个数量级。世界经济论坛发布报告认为，预计2024年-203... [详细...]文件大小： | 14 页 PDF 2025-02-24 -
事件： 6月26日晚，在小米人车家全生态发布会上，首款AI眼镜正式发布，首代产品有1999元（标准版）、2699元（单色电致变色版）、2999元（彩色电致变色版）版本，叠加国补后售价略高于此前预期。 小米将首款AI眼镜定位为“面向下个时代的个人智能设备”，是一个随身的AI入口，支持拍摄录像、语音触控... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2025-06-29 -
报告基于 2025 年 1 月 16–28 日对 1,071 名经理级及以上企业高管的在线问卷，覆盖美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰五国、10 余个行业，企业规模从 10 人到 1,000+ 人不等。报告首次把受访企业划分为 AI 采用者（AI Adopters）、AI 规划者（AI Pl... [详细...]
文件大小： | 31 页 PDF 2025-08-25 -
DeepSeek算力告急，全球AI巨头资本开支高企 2025年2月6日，DeepSeek因服务器资源紧张已暂停API服务充值。谷歌2024Q4资本开支为142.8亿美元，预计2025年资本开支约为750亿美元，Meta2024Q4资本开支为148.4亿美元，预计2025年资本开支约为600-650亿... [详细...]文件大小： | 15 页 PDF 2025-02-09 -
投资要点北京时间3月24日，OpenAI官方宣布ChatGPT可以集成第三方插件，除了官方提供的插件外，还发布了11款第三方插件。插件涵盖企业办公、机票预订、交通导航等各类场景，大幅提升ChatGPT的实用性，标志着未来“AI大模型平台+Plugin插件商店”有望成为AI应用生态的主流模式。Chat... [详细...]文件大小： | 8 页 PDF 2023-03-27 -
核心观点Meta算力需求超预期，全球AI训练算力重估。Meta董事长兼CEO扎克伯格发布24全年算力卡需求指引，Meta将于24年底拥有接近60万颗H100GPU的等效算力，AI算力需求超预期。多模态大模型将拉动AI训练算力需求增长：1）同传统大语言模型的差异点：除文本数据外，需使用大量图像、视频等... [详细...]文件大小： | 22 页 PDF 2024-02-04 -
AI+OS,操作系统级 Agent 开启人机交互革命。AI 赋能 OS,操作系统级Agent 由于其 ℃ 端入口特性，有望成为首个“爆款”AI应用。当前市场中长期缺乏“爆款”AI应用，我们认为主要系℃端大众对 AI的感知度仍然较低，尽管有大量可下载、可付费的 AI应用存在，但从广大用户体验来讲... [详细...]
文件大小： | 21 页 PDF 2024-12-16 -
核心观点 回顾五年规划，看十五五指引梳理机械AI投资机会：回顾过去4个“五年规划”，机械设备投资机会均具备其时代特征，如十一五时期基建地产驱动下的工程机械，十二五时期智能制造大发展下的工业机器人，十三五时期的新能源装备及十四五时期的人形机器人等。展望十五五，“AI时代”也将催生机械设备行业围绕AI的... [详细...]文件大小： | 51 页 PDF 2025-10-09 -
摘要 海外科技公司财报AI进展 Palantir：一季度，Palantir表现亮眼，营收达8.84亿美元。AI驱动下，客户指标向好，美国商业总合同价值（TCV）达8.1亿美元，创历史新高，同比+183%，过去12个月累计超20亿美元；客户数量同比增长39%，环比增长8%，达到769家。前20大客户的... [详细...]文件大小： | 15 页 PDF 2025-05-13 -
9月6日，在北京举行的2023年中国国际服务贸易交易会人工智能融合发展与安全应用论坛上，国家工业信息安全发展研究中心发布了《AI大模型发展白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书梳理了AI大模型的内涵，介绍了AI大模型对经济社会发展的意义，系统分析了AI大模型发展的总体态势、关键要素发展现状，详... [详细...]
文件大小： | 23 页 PDF 2023-10-21 -
大模型厂商频频发力AI眼镜及Agent，继续关注AI社交陪伴等AI应用11月12日，百度在2024智能大会上正式发布首款搭载中文大模型的“小度AI眼镜”，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能；11月18日，国内头部AR眼镜开发商Rokid将举办2024合作伙伴暨新品发布会，... [详细...]文件大小： | 18 页 PDF 2024-11-18
