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投资要点一、中国移动集采32万片5G通用模组。日前，中国移动发布2021年至2022年5G通用模组产品集中采购比选公告，预估采购5G通用模组32万片，其中M.2封装和LGA封装各16万片，并且不设置最高限价。这种大规模的集采，一方面有利于5G模组突破价格瓶颈，另一方面有助于5G应用进行行业拓展。到今... [详细...]文件大小： | 17 页 PDF 2021-07-05 -
投资要点继续看多数字经济，计算机行业尤其重要。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。2023年中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年第一项重点工作，再次把科技创新和产业政策放到了重点工作的首位。2024年我们继续看好计算机，尤其看好数字经济相关投资... [详细...]文件大小： | 84 页 PDF 2024-01-17 -
我们认为2023年中国经济出口压力持续增加，但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活，主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二十大定调强化双循环建设的必要性，也是国家安全保障的基本要求。本周是2023年10月第4周，本周农林牧渔、医药生物和食品饮... [详细...]文件大小： | 10 页 PDF 2023-10-29 -
投资要点：多模态GPT赋能视频+AI应用，海康、大华前身位优先受益。视频+AI行业应用传统模式下多为项目制、定制化要求高，多模态GPT将提升AI平台通用性，可快速学习不同应用场景know-how，便利碎片化场景视频+AI产品开发。视频+AI将从传统安防场景快速渗透入更多碎片化场景。海康威视、大华股份... [详细...]文件大小： | 2 页 PDF 2023-04-06 -
英文标题：ChatGPT cites the most-cited articles and journals, relying solely on Google Scholar's citation counts. As a result, AI may amplify the Matthew ... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2023-04-22 -
AI时代算力需求不断提升，液冷散热或将成为降低服务器功耗的有效方案。站在全球视角，全球算力保持高速稳定增长态势。据华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56000EFLOPS。站在中国视角，据工信部，2023年我国算力总规模达到180EFlops，保持高位增长。算力规模... [详细...]文件大小： | 36 页 PDF 2024-03-12 -
投资要点： 电子行业板块整体回调。本周（2025/11/17-11/21）SW电子行业指数（-5.89%），涨跌幅排名21/31位，沪深300指数（-3.77%）。SW一级行业指数涨跌幅前五别为：银行（-0.89%），传媒（-1.25%），食品饮料（-1.44%），国防军工（-1.72%），家用电器... [详细...]文件大小： | 17 页 PDF 2025-11-25 -
医疗设备包括用于诊断、监测和治疗的仪器、设备、器具、材料及相关软件，既有专业医疗设备，也包括家用医疗设备。2017年，《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》颁布，规定符合医疗器械临床试验质量管理规范要求且具备开展临床试验能力的医疗器械临床试验机构需实行备案管理。自2018年实施该政策以来，医疗器... [详细...]文件大小： | 16 页 PDF 2025-07-22 -
摘要 英伟达将于本月17-21日举办GTC2025大会，根据各家企业官方信息，我们认为本次大会应重点关注的技术变化包括：1）电源设计：AIDC电源方案向高压直流（HVDC）发展以降低运营能耗，同时备用电源快速锂电化，并部署更多超级电容，利用其快速高功率放电特性提供瞬时功率补偿，起到“削峰填谷”的作用... [详细...]文件大小： | 20 页 PDF 2025-03-13 -
投资要点： 行情回顾与估值表现：6月传媒指数下跌8.04%，同期沪深300指数、上证指数和创业板指分别下跌3.30%、3.87%、6.74%。与基准指数相比，传媒指数在6月的下跌幅度更大，排在全行业涨跌幅第18位。 子板块全部下跌，其他广告营销和出版两个子板块下跌幅度相对较小，分别下跌1.91%和2... [详细...]文件大小： | 15 页 PDF 2024-07-12 -
在大多数行业，技术的融合导致买方和卖方的行为变化相互影响，形成闭环。在需求端，人员与万物的互联互通日益成为常态，因此使用权的重要性逐渐超过实际的所有权。而在供应端，价值链在生态系统层面不断分割和重构，平台统筹方创造出全新的低摩擦体验，超越了传统的产品范畴，旨在满足用户的基本需求，如出行、安全或健康等... [详细...]文件大小： | 16 页 PDF 2019-05-08 -
报告摘要 市场表现： 2025年4月17日，沪深300下跌0.02%，机械板块上涨0.06%，在所有一级行业中排名第16。细分行业看，油气装备涨幅最大，上涨1.41%；光伏设备跌幅最大，下跌2.02%。个股方面，日涨幅榜前3位分别为福鞍股份(+10.01%)、亚联机械(+10.00%)、蓝科高新(+... [详细...]文件大小： | 7 页 PDF 2025-04-20 -
传媒板块周复盘：本周（12月4日-12月8日），申万传媒指数上涨1.8%，同期上证指数下跌2.05%，创业板指下跌1.77%。分子行业看，游戏板块上涨2.9%、影视院线上涨3.3%、广告营销下跌0.47%、出版上涨1.24%。分个股看，涨幅前三分别为龙版传媒（+36.45%）、文投控股（+31%）、... [详细...]文件大小： | 2 页 PDF 2023-12-12 -
受大模型热潮催化，向量数据库方兴未艾。NVIDIACEO黄仁勋在3月的NVIDIAGTCKeynote中，首次提及向量数据库，并强调其在构建专有大型语言模型的组织中的重要性。大模型作为新一代的AI处理器，提供了数据处理能力；而向量数据库提供了存储能力，成为大模型时代的重要基座。向量数据库是一种专门用... [详细...]文件大小： | 36 页 PDF 2023-06-21 -
事件：2月15日晚，微信对AI搜索接入满血版DeepSeek-R1展开灰度测试，测试用户可以在微信搜索框下方的AI搜索中选择DeepSeek-R1模型；2月16日晚，百度搜索宣布全面接入DeepSeek。 大MAU应用接入，AI渗透有望进一步加速。微信和百度拥有庞大的用户基础：目前，微信的MAU超过... [详细...]文件大小： | 2 页 PDF 2025-02-17 -
投资要点： 9月10-12日，第26届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）于深圳盛大启幕。本次大会汇聚全球超3800家优质光电企业，覆盖信息通信、精密光学、激光及智能制造、AR&VR、智能传感、新型显示、光电子创新等全产业链核心领域，呈现从核心材料、关键设备到系统方案的全链条创新技术，为光电产业... [详细...]文件大小： | 10 页 PDF 2025-09-29 -
事件 2025年9月2日，特斯拉正式发布“宏图计划”第四篇章：我们正在通过打造一系列产品和服务，将要构建一个新的世界，让人工智能深度融入到整个现实世界中。 投资要点 让AI深度融入现实世界，创造可持续的富足 特斯拉以大规模、低成本的方式制造产品，目标是让每个人的生活都能变得更美好。特斯拉《秘密宏图第... [详细...]文件大小： | 5 页 PDF 2025-09-04 -
上周行情概览：上周（5.15-5.19）半导体行情跑赢主要指数。上周（5.15-5.19）申万半导体行业指数上涨6.26%，同期创业板指数上涨1.16%，上证综指上涨0.34%，深证综指上涨0.78%，中小板指上涨0.87%，万得全A上涨0.72%。半导体行业指数跑赢主要指数。半导体各细分板块全面上... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2023-05-25 -
全行业：本周（2025.07.21-2025.07.25）上证指数上涨1.67%，深证成指上涨2.33%，沪深300指数上涨1.69%，申万电子版块上涨2.85%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为13/31。板块个股涨幅前五名分别为：统联精密、苏州天脉、阿石创、芯导科技、茂莱光学；跌幅前五名分别为：... [详细...]文件大小： | 26 页 PDF 2025-07-29 -
回顾2024年上半年，随着行业库存去化及下游需求回暖，半导体行业一季度明显复苏，我们认为半导体行业已开启新一轮上行周期，AI为推动半导体行业成长的重要动力；AI大模型持续迭代，英伟达发布基于Blackwell架构的GB200超级芯片及机柜解决方案GB200NVL72，人工智能创新从云端延展到终端，A... [详细...]文件大小： | 63 页 PDF 2024-06-23
