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投资要点本周观点更新2023年10月底三季报落地后开启新一轮预期，传媒应用板块热点不断，11月初迎互动影视娱乐、短剧、华为数字营销板块标的表现。《完蛋！我被美女包围了！》中的真人互动影视，核心是短剧的因子，短剧产业链热度下也带来小说版权的价值提升，可关注手握IP内容原创、版权资源的企业如阅文集团、芒... [详细...]文件大小： | 20 页 PDF 2023-11-05 -
市场和板块仍较低迷。近五个交易日沪深 300-0.55%，创业板-4.71%，SW 传媒板块 -1.44%，其中青海春天、三人行领涨，重点覆盖标的视源股份+5.88%，吉比特+3.05% 表现突出。港股市场恒指-0.57%，恒生科技-2.97%，泡泡玛特+9.16%涨幅居前，港股通 权重股美团+0.... [详细...]文件大小： | 28 页 PDF 2022-04-18 -
投资要点本周观点更新2023年12月如何看？临近年底，12月中上旬，外部事件（如AI应用、短剧等）驱动个股仍较为活跃，12月下旬有望迎业绩预期窗口，同时万达电影控股权变更有望带动院线电影内容市场。12月建议关注，第一，院线电影板块仍可期。年末春初迎贺岁春节档叠加万达电影控股权变更，可关注横店影视、博... [详细...]文件大小： | 20 页 PDF 2023-12-10 -
投资组合：一、芒果超媒、分众传媒、东方财富、科大讯飞、吉比特、完美世界、三七互娱、掌阅科技、风语筑。二、视觉中国、万达电影、光线传媒、东方明珠、奥飞娱乐。投资主题：重点把握100周年庆典国有传媒受益公司、长视频流媒体平台提价情况，短视频平台电商业务、低估值游戏个股、版权保护推进情况，立足一季度积极布... [详细...]文件大小： | 26 页 PDF 2021-05-24 -
三利谱(002876)事件：3月27日，三利谱发布2022年年报，2022全年公司实现营收21.74亿元，同比下降5.66%；实现归母净利润2.06亿元，同比下降38.84%；实现扣非归母净利润1.69亿元，同比下降44.54%。受全球通胀和产线爬坡等影响，公司业绩短期承压。4Q22单季度公司实现营... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2023-04-03 -
市场及板块走势回顾：上周传媒板块指数下跌4.25%，上证综指下跌1.22%，深证成指下跌2.27%，创业板指下跌2.68%。板块涨幅前三：中信出版（+5.50%）、华数传媒（+1.14%）、值得买（+0.79%）；板块跌幅前三：奥飞娱乐（-21.30%）、当代文体（-16.16%）、吉比特（-14.... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2022-09-26 -
Meta Quest 2是Meta 于2020年9月发布的一款VR一体机，这款产品一经发布便受到业内的广泛关注，根据维深wellsenn XR的拆解以及基于发售时点的市场行情调研统计，Meta Quest 2的BOM成本约为264.2美元，综合硬件成本约为279.2美元，按美元汇率6.7计算，Met... [详细...]文件大小： | 34 页 PDF 2023-10-30 -
核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 AI端侧：百度智能云与大朋VR合作研发AI眼镜，相关产业链有望持续受益。百度智能云基于领先的AI大模型技术优势，支撑大朋VR在DPVRAIGLASSES中深度融合AI。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 消费电子：商务部明确手机、平... [详细...]文件大小： | 14 页 PDF 2025-02-05 -
投资要点：投资组合：美团、腾讯控股、快手、网易-S、百度集团-SW、恺英网络、三七互娱、完美世界等。投资主题：VR大会和互联网大会，低估值的互联网平台公司，广告公司。受益标的：港股海外公司有阅文集团、哔哩哔哩-W、泡泡玛特、中手游、创梦天地、祖龙娱乐、心动公司等；A股主要有风语筑、芒果超媒、东方明珠... [详细...]文件大小： | 16 页 PDF 2022-11-07 -
电子行业上周下跌5.95%，行业排序第30位；通信行业上周下跌4.36%，行业排序第26位。沪深300下跌1.05%，电子行业跑输沪深300指数4.91pct，通信行业跑输沪深300指数3.32pct，创业板指下跌3.44%，万得全A指数下跌1.91%。本周外发报告包括：长电科技、华天科技、视源股份... [详细...]文件大小： | 19 页 PDF 2022-08-31 -
Quest Pro是Meta 2022年发布的一款定位高端、具备生产力工具属性的VR一体机，备受全球产业界和投资界关注，根据维深wellsenn XR的拆解以及基于当前时点的市场行情调研统计，Quest Pro的BOM成本约为587.6美元，综合硬件成本约为617.6美元（不含开模费、不良和运损等）... [详细...]文件大小： | 48 页 PDF 2023-10-31 -
AR/VR显示和成像技术持续升级创新索尼推出了最新款OLED微型显示器ECX344A，性能优于先前消息中VisionPro的显示模块：内置了一款新型高速驱动电路，使其在4K分辨率下也能实现高帧率，从而获得更强真实感的流畅画质，且提供三种显示模式，能够减轻处理器负担。苹果开发硅上铁电液晶（fLCoS）... [详细...]文件大小： | 14 页 PDF 2023-08-30 -
核心观点景气上行走势的延续仍有待终端消费数据的复苏，着眼长期精选个股。过去一周上证指数上涨0.32%，电子上涨3.45%，子行业中半导体上涨5.68%，如前两期周报所述，10月以来安卓阵营整机组装环节的订单及稼动率已有所改善，产业链景气度领先财务数据开始筑底回升，但是目前仍是在经历了3Q22“速冻急... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2022-11-22 -
PCB：覆铜板提价盈利弹性凸显，PCB环节厂商竞争焦点切换供需紧平衡推动上游覆铜板涨价，厂商盈利弹性凸显，受益标的建滔积层板/建滔集团、金安国纪、生益科技、南亚新材、华正新材。PCB内资厂商后发优势加速兑现，成本管控力将是下一阶段竞争焦点。A股上市PCB公司的资本开支带来的后发优势将加速兑现，202... [详细...]文件大小： | 42 页 PDF 2021-11-04 -
投资要点：核心逻辑化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们... [详细...]文件大小： | 36 页 PDF 2022-11-21 -
涨跌幅情况：电子行业上周上涨1.45%，行业排序第11位；通信行业上周上涨1.05%，行业排序第16位。沪深300上涨1.13%，电子行业跑赢沪深300指数0.31pct，通信行业跑输沪深300指数0.08pct，创业板指上涨2.65%，万得全A指数上涨1.48%。消费电子：爱奇艺奇遇发布MIXVR... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2023-01-03 -
投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现欠佳，下跌2.54%，跑输创业板约1.62个百分点（创业板指下跌0.92%）；跑输市场约2.74个百分点（沪深300上涨0.20%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌4.57%，沪深300上涨0.20%。中信游戏指数相对于... [详细...]文件大小： | 19 页 PDF 2024-03-11 -
恺英网络(002517)事件:公司公告2022年半年报，实现营业收入20.1亿元，YOY+103.5%，归母净利润6.3亿元，YOY+126.4%，归母扣非净利润6.0亿元，YOY+193.7%。游戏产品表现优异带动2022年上半年收入与利润显著提升。公司2022年上半年收入20.1亿元，YOY+1... [详细...]文件大小： | 4 页 PDF 2022-08-19 -
行业市场回顾：12 月份电子板块表现较差，电子（申万）板块指数12 月上涨 1.14%，跑输同期沪深 300 指数（2.24%），在 31 个申万一级行业中排名第 22。子板块方面表现较为分化，消费电子零部件及组装、光学元件、数字芯片设计表现较好，分别上涨 8.36%、6.33、5.53%；半导体设... [详细...]文件大小： | 22 页 PDF 2022-01-18 -
投资要点行情回顾：上周，传媒板块表现较好，上涨4.49%，跑赢创业板约6.36个百分点（创业板指下跌1.87%）；跑赢市场约3.93个百分点（沪深300上涨0.56%）。细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨4.01%，相对于沪深300指数上涨3.45%。（2）广告指... [详细...]文件大小： | 20 页 PDF 2022-11-15
