西南证券：物联网周报：全国稳住经济大盘电视电话会议召开，车联网产业链受益

投资要点行情回顾：[本周沪深300指数报收4001.3点，下降0.85%。申万通信指数报收1763.89点，下降1.30%，物联网指数报收30651.01点，下跌1.05%。物联网板块总体观点：1.疫情拖累国内增长，但海外需求依然强劲，看好疫情后国内物联网需求修复带来行业景气度反转。2.受俄乌战争影响，上游物料成本依然高企，预计下半年材料成本松动，中下游将厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求，建议关注复工复产带来的应用层相关产业链需求边际增长。4.2022海缆招标逐渐落地，相关公司业绩确定性进一步增强。物联网基础材料：由于消费电子需求疲软，部分晶圆厂订单受到影响。但晶圆厂整体维持较高稼动率，助力上游耗材景气度保持，主要标的：神工股份等。必备元件：产业转移趋势依旧，主要标的：泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子。传感器：智能化进程持续推进，二季度疫情消退后，气体传感器业绩有望环比改善。主要标的：汉威科技、四方光电等。北斗/GNSS：随着北斗三号组网成功，卫星产业链日趋成熟，叠加新基建、数字经济的政策催化。主要标的：华测导航等。智能控制器：万物互联与ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升，关键