东吴证券：看好HJT产业化加速带来的设备板块确定性机会，建议关注下半年风电装机大幅好转&通用自动化板块景气上行的投资机会

1.推荐组合：三一重工、先导智能、晶盛机电、恒立液压、迈为股份、华测检测、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、杭可科技、金博股份、利元亨、奥普特、高测股份、芯源微、联赢激光、瀚川智能、新锐股份。2.投资要点：光伏设备：金刚玻璃再扩4.8GW异质结电池及组件项目，HJT产业化加速推进利好龙头设备商2022年6月16日晚公告投资42亿元在甘肃酒泉建设4.8GWHJT电池片及组件项目，分两期建设，其中设备购置及安装费为26.7亿元，包括电池+组件设备，单GW约5.6亿元。金博玻璃首期全部采用迈为设备，此次4.8GW迈为有望再次中标。金刚玻璃一期1.2GW全部采用迈为设备，项目进展顺利充分印证迈为整线设备实力。2022年4月，同样选用迈为设备的华晟二期2GW项目首批210电池片顺利出片，最高转化效率达24.68%。我们认为此次4.8GW迈为作为HJT整线设备龙头有望再次中标。我们认为2022年是HJT降本增效加速推进的一年，维持2022年全行业扩产20-30GW扩产预期不变，我们预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。若假设龙一迈