东吴证券：机械设备行业跟踪周报：光伏各个环节扩产加速利好各环节设备龙头；关注进入业绩兑现期的半导体设备板块

1.推荐组合：三一重工、先导智能、晶盛机电、恒立液压、迈为股份、华测检测、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、杭可科技、金博股份、利元亨、奥普特、高测股份、芯源微、联赢激光、瀚川智能、新锐股份。2.投资要点：光伏设备：天合光能垂直一体化布局各个环节设备商；金刚玻璃再扩4.8GWHJT电池片&组件产能推动HJT产业化加速2022年6月金刚玻璃公告投资42亿元在甘肃酒泉建设4.8GWHJT电池片及组件项目，其中设备购置及安装费为26.7亿元，包括电池+组件设备，单GW约5.6亿元，电池片设备供应商为迈为股份，金刚玻璃预计2022年10月设备进场，2022年12月出片。金刚玻璃HJT降本增效进展顺利：2022年04月金刚玻璃成功下线首批HJT光伏电池片，05月实现首次出货，为全球首条HJT量产微晶工艺产线，金刚玻璃HJT高效组件电池平均转换效率达24.95%，最高突破25%，HJT组件量产功率最高突破700W，标志着光伏电池已进入25%高转效率新时代。天合光能拟在西宁建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组