国信证券：通信行业点评：《算力基础设施高质量发展行动计划》发布，国内AI建设加速

事项：10月8日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，该计划给出了2023-2025年在算力基础设施方面的相关规划，到2025年，在计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智算算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网路传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%。在应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态。国信通信观点：《算力基础设施高质量发展行动计划》的发布，在算力规模、智算算力占比、运算力、应用侧等方面均给出了明显的定量计划，有望加快国内AI产业的发展，同时AI应用端的推动也有望带动以服务器-交换机-光模块为核心的算力硬件基础设施的长期需求。智算算力投资规模测算：根据智算算力规划和当前采用的两类较为常见的两类AI服务器（英伟达H800和华为昇腾910B）进行总硬件基础设施规模测算，可得出1)基于英伟达H800方案，2023-2025年对应所需的硬件基础设施投资总额分别为202/258/312