开源证券：瑞鹄模具（002997）-公司信息更新报告：上半年业绩同比大幅增长，持续看好公司成长性

瑞鹄模具(002997) 公司发布半年度业绩预告，净利润同比实现大幅增长 公司发布2024年半年度业绩预告，2024年上半年公司预计实现归母净利润1.54-1.7亿元，同比增长70.76%-88.51%。其中一季度实现归母净利润7583.15万元，对应二季度实现归母净利润7816.85-9416.85万元，中值8616.85万元。预计实现扣非后归母净利润1.44-1.6亿元，同比增长84.42%-104.91%。公司上半年模具装备主业稳定增长，叠加零部件产线爬坡，实现业绩同比大幅增长。我们维持此前的盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为3.48/4.70/6.10亿元，对应EPS分别为1.66/2.25/2.91元/股，当前股价对应2024-2026年的PE分别为20.0/14.8/11.4倍，公司客户结构优质，零部件轻量化业务迎来发展拐点，维持“买入”评级。 零部件轻量化业务有望成为驱动下半年业绩增长的核心动力 公司2022年开始介入汽车轻量化零部件业务，并陆续取得客户多款车型的定点，2023年内部分产品已批产供应，其余产品未来年度将陆续批产供应。公司工厂产能建设按期推进