上海证券：新消费行业周报：端侧AI持续更迭，关注科技消费升级品类

主要观点： 1）消费电子（AI眼镜）：乐奇Rokid发布YodaOS，定位全球首款智能眼镜AIOS。6月26日，RokidOpenDay2026在杭州举行，这场发布会Rokid首次提出AIOS，发布YodaOS和乐奇AI助手2.0，展示新一代空间计算设备RokidAR、智能骑行头盔。智能眼镜AIOS摒弃App概念，以Agent为核心，用意识流交互直接获取服务，AI根据需求动态生成界面，底层平台合作伙伴包括京东、高德、支付宝、微信扫一扫，开放了底层API而非简单地把App装进眼镜，还公布了微信支付、扫码骑行、一键打车、看一眼买药等生态合作。按照硬科技产品发布会惯常的传播逻辑，AIOS、58°FOV、骁龙8EliteGen5，以及一系列AI生活服务功能成为关注焦点，Rokid创始人兼CEO祝铭明（Misa）还讨论了AI眼镜摄像头带来的隐私争议、视障和听障人士如何使用AI眼镜，以及一家厂商应该如何面对技术的另一面。 Misa还表示特地成立了专门的团队来做“无障碍场景”。对于普通人而言，阅读一段文字、查看药品说明、接听电话，几乎都是不需要思考的日常动作。对于部分视障、听障人士而言，这些事情可能