万和证券：万和财富早班车-260717

一、宏观消息汇总 1.商务部：决定对氦气实施临时禁止出口管理，将根据国内外氦气供需变化适时调整 2.国家医保局：共4.5万家医药机构填报第12批集采采购需求量，涉及65个采购品种的530多家医药企业 3.韩国监管机构：力求尽快稳定市场，建议券商不要推出新的杠杆ETF 二、行业最新动态 1.字节联合中兴的首款AI智能体手机，今年将有多款机型发布，相关个股：国光电器(002045)、福蓉科技(603327)等 2.建滔积层板正式向全渠道客户发出最新涨价通知，为第六次涨价，相关个股：鹏鼎控股(002938)、广合科技(001389)等 3.台积电将2026全年资本支出指引上调至600-640亿美元，相关个股：有研新材(600206)、江丰电子(300666)等 三、上市公司聚焦 1.三维天地(301159)：打造全栈自研AI产品矩阵，加速向供应链优化、质量智能管理等垂直场景拓展 2.深圳华强(000062)：公司是村田全球主要授权分销商，近期公司观察到客户下单增加，开始拉货、主动补库存 3.凌云光(688400)：预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6.62亿元左右，同比增加5