国信证券：电子行业周报：端侧AI市场认同度提升，消费电子产业链开启新成长周期

核心观点 端侧AI市场认同度提升，消费电子产业链开启新成长周期。过去一周上证下跌1.03%，电子下跌2.76%，子行业中消费电子上涨1.31%，半导体下跌5.87%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技下跌3.97%、1.20%、1.12%。继苹果WWDC以来，AI模型在端侧落地进而催化换机的预期强化，华为HDC大会上基于鸿蒙NEXT再度展现了AIoT生态创新的潜力，市场对于云侧和端侧相结合的混合AI趋势的认同度走高，我们维持年度策略报告中对于“AI应用在系统及软件层面已率先作出巨大变革，硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期”的判断，当前时点依然重点推荐手机业务占比领先的苹果产业链以及受益于半导体景气复苏、上游供给侧出清进而带来盈利能力改善的半导体设计环节。推荐：鹏鼎控股、蓝思科技、立讯精密、水晶光电、长电科技、恒玄科技、新洁能、韦尔股份。VisionPro全球发售，体验预约火热。24年2月2日VisionPro在美国上市，6月28日，VisionPro在中国正式发售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，售价29999元起。目前苹果官网上