万和证券：万和财富早班车-260615

一、宏观消息汇总 1.国际半导体产业协会（SEMI）11日发布最新《全球半导体设备市场统计报告》。数据显示，2026年第一季度，全球半导体设备销售额达到365.5亿美元，环比增长1%、同比增长14%，创下单季历史新高。 2.据悉《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。 二、行业最新动态 1.性价比优势正在凸显，钠电池进入规模效应阶段，相关个股：鼎胜新材(603876)、电科蓝天(688818)等。 2.脑机接口再突破，高位截瘫患者完成千里对弈，相关个股：美好医疗(301363)、泰和科技(300801)等。 3.助力NAND性能提升，存储巨头尝试“以钼代钨”，相关个股：德尔未来(002631)、洛阳钼业(603993)等。 三、上市公司聚焦 1.凯旺科技(301182)：拟收购东莞秦鼎和东莞兴鼎不低于51%股权，切入液冷散热赛道。 2.蓝箭电子(301348)：拟3.36亿元收购成都芯翼60%股权。成都芯翼是一家专注于高可靠模拟集成电路研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业。 3.鼎龙股份(300054)：控股子公司鼎龙（潜