国金证券：电力设备与新能源行业研究：双碳目标纳入省级党政考核意义重大，业绩期尾声焦点逐步切换

整体观点：本周围绕新能源领域宏观积极催化密集，首先是国务院进行“统筹能源安全和绿色低碳转型，加快建设新型能源体系”为主题的专题学习；随后，中办、国办先后发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》、《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，后者将“双碳目标”正式纳入省级党政考核意义重大，预计后续围绕降碳领域的政策动作将从中央到地方密集出台。A股上市公司年报一季报将在下周发布完毕，市场对电新板块的关注焦点或将从“业绩”切换至各重点子行业的景气度边际变化、新技术进展、主题性板块的事件催化等方向。全球能源自主、算力电力基建、国内十五五降碳，仍将是贯穿电新板块全年的三条核心主线，我们建议重点六大主线方向（详见正文）。风电：欧盟发布AccelerateEU计划，再次强调加速向“清洁、安全和可负担”的能源转型；大金重工正式官方公告40亿造船订单，“大海工”战略加速落地，重申看好欧洲海风出口链及龙头大金重工。 锂电：同步关注矿端+锂电新技术机会。龙蟠科技收购澳矿强化资源保障，宁德时代发布多款前沿电池技术，锂电一季度全球产量同比大增47%。产业链价格整体偏强，其中碳酸锂、铁锂价格上行，钴盐则弱势运行，凸